Анализ рынка вкладов физических лиц за январь-сентябрь 2018 года

Агентство по страхованию вкладов

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц за январь-сентябрь 2018 г. Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

С 1 января по 1 октября 2018 г. объём средств населения в банках увеличился на 947,0 млрд руб. (на 3,6%) до 26934,4 млрд руб. (за аналогичный период 2017 года было увеличение на 561,7 млрд руб. или на 2,3%). Без влияния валютной переоценки рост вкладов в январе-сентябре 2018 г. составил 1,0%.

Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде уменьшился на 151,3 млрд руб. (на 39,0%) - до 236,5 млрд руб. В дальнейшем их снижение продолжится поскольку, выпускаемые с 1 июня 2018 г. сберегательные сертификаты могут быть только именными ценными бумагами, а их предъявительская форма упразднена.

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 октября 2018 г. составила 532,8 млрд руб. (2,0% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись за январь-сентябрь 2018 г. на 73,3 млрд руб. (на 16,0%).

Общий объём застрахованных средств в банках за январь-сентябрь 2018 г. увеличился на 1176,3 млрд руб. (на 4,5%) до 27209,3 млрд руб.

Структура вкладов по размеру

В отчётном периоде наиболее высокие темпы роста по объёму и количеству счетов показали вклады от 1,4 млн до 3 млн руб. Так, вклады от 1,4 млн до 3 млн руб. с начала года выросли на 10,5% по сумме и на 11,0% по количеству счетов. Вклады от 1 млн до 1,4 млн и свыше 3 млн руб. выросли на 8,0% и 8,9% по сумме и на 7,9% и 11,1% по количеству счетов соответственно. Вклады от 100 тыс. до 1 млн руб. увеличился на 1,2% по сумме, но уменьшились на 0,2% по количеству счетов. Вклады менее 100 тыс. руб. уменьшились на 7,8% по сумме и увеличились на 0,5% по количеству счетов.

В результате доля вкладов размером от 1,4 млн до 3 млн руб. увеличилась с 9,7% до 10,2%, а доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. - с 11,8% до 12,3%.

Вклады свыше 3 млн руб. увеличили свою долю с 31,5% до 32,8%. При этом доля вкладов от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. снизилась с 37,8% до 36,6%. Доля вкладов менее 100 тыс. руб. уменьшилась с 9,2% до 8,1%.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 октября 2018 г. составил 170,4 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 7,1%.

Доходность вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках показывают, что с января по июль 2018 года наблюдалось снижение доходности, а с августа по сентябрь - рост ставок по вкладам физических лиц.

В целом по итогам 9 месяцев 2018 г. большая часть банков (86 из 100) понизила ставки. В 11 банках ставки увеличились, в 3 - ставки остались на прежнем уровне.

В результате средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) по рублёвым годовым вкладам размером 1 млн руб. с начала года увеличился на 0,1 п.п. до 6,5% годовых, а средний (невзвешенный) уровень процентных ставок по аналогичным вкладам снизился на 0,7 п.п. до 6,5%.

Валютная и срочная структура вкладов

В январе-сентябре 2018 г. доля депозитов в иностранной валюте увеличилась на 0,5 п.п. - с 20,6% до 21,1%.

Доля долгосрочных вкладов свыше 1 года уменьшилась - с 41,2% на 1 января до 40,2% на 1 октября 2018 г. Доля вкладов, размещённых на срок до 1 года также уменьшилась - с 37,8 до 37,0%. Доля вкладов до востребования выросла - с 21,0 до 22,8%.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков за 9 месяцев 2018 г. продолжила увеличиваться (рост на 1,6 п.п.), составив 88,6%. Доля ПАО Сбербанк в отчётном периоде, напротив, снизилась - c 46,1% до 44,5%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) за 9 месяцев 2018 г. уменьшился на 1,3 п.п. - до 67,9% всех застрахованных вкладов. Без учёта ПАО Сбербанк размер страховой ответственности Агентства уменьшился на 1,6 п.п. до 62,5%.