Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: «Третий квартал показал возросшую волатильность как на глобальных рынках, так и на российском. Тем не менее, наша бизнес-модель в очередной раз доказала свою устойчивость. Динамика развития бизнеса, в том числе опережающий рост использования цифровых сервисов нашими клиентами, подтверждает наши ожидания, и мы уверены, что наши финансовые цели на 2018 год будут достигнуты».
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года:
Обзор основных показателей
В млрд. руб., если не указано иное | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2017 | 3 кв. 18/ 3 кв. 17, % изм. |
Чистые процентные доходы | 359,3 | 348,2 | 3,2% |
Чистые комиссионные доходы | 114,6 | 97,4 | 17,7% |
Прочие непроцентные доходы / (расходы) | 34,4 | 23,7 | 45,1% |
Операционные доходы до резервов и изменения справедливой стоимости кредитного портфеля | 508,3 | 469,3 | 8,3% |
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: | (78,1) | (51,4) | 51,9% |
Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам | (59,5) | (51,4) | 15,8% |
Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества | (18,6) | -- |
|
Операционные расходы | (156,8) | (147,4) | 6,4% |
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности | 217,1 | 216,3 | 0,4% |
Прибыль от прекращенной деятельности | 11,0 | 7,8 | 41,0% |
Чистая прибыль | 228,1 | 224,1 | 1,8% |
Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб. | 10,09 | 9,96 | 1,3% |
Совокупный доход от продолжающейся деятельности за период | 191,7 | 222,8 | (14,0%) |
Балансовая стоимость на акцию*, руб. | 169,3 | 159,2 | 6,3% |
Основные финансовые коэффициенты от продолжающейся деятельности |
| ||
Рентабельность капиталаi | 25,5% | 28,4% |
|
Рентабельность активовi | 3,3% | 3,4% |
|
Чистая процентная маржа | 5,8% | -- |
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости) | 123 бп | 117 бп |
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости) | 157 бп | -- |
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам** | 30,6% | 31,2% |
|
* Собственные средства / Общее количество обыкновенных акций в обращении
** Операционные доходы до создания резервов, влияния переоценки кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества и условных обязательств кредитного характера
Основные показатели отчета о финансовом положении
В млрд. руб., если не указано иное | 30/09/18
| 30/06/18
| 01/01/18
| 30/09/18 - 30/06/18 % | 30/09/18 - 01/01/18 % |
Кредиты*: | 20 144,7 | 19 460,0 | 18 096,1 | 3,5% | 11,3% |
Кредиты юридическим лицам * | 13 725,0 | 13 451,0 | 12 696,5 | 2,0% | 8,1% |
Кредиты физическим лицам * | 6 419,7 | 6 009,0 | 5 399,6 | 6,8% | 18,9% |
Реструктуризированные кредиты | 1 243,8 | 1 231,1 | 1 172,4 | 1,0% | 6,1% |
Портфель ценных бумаг | 3 601,8 | 3 539,3 | 3 166,0 | 1,8% | 13,8% |
Всего активов i | 29 247,9 | 28 786,3 | 27 044,5 | 1,6% | 8,1% |
Средства клиентов всего: | 19 888,1 | 19 199,7 | 18 123,3 | 3,6% | 9,7% |
Средства физических лиц | 12 605,5 | 12 581,5 | 12 278,1 | 0,2% | 2,7% |
Средства корпоративных клиентов | 7 282,6 | 6 618,2 | 5 845,2 | 10,0% | 24,6% |
Основные финансовые коэффициенты |
|
|
|
|
|
Отношение чистых кредитов к депозитам | 93,8% | 93,8% | 91,9% |
|
|
Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс) по амортизированной стоимости | 8,4% | 8,4% | нд |
|
|
Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости | 91,6% | 92,0% | нд |
|
|
* включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости
Чистые процентные доходы за 3 квартал 2018 года составили 359,3 млрд. руб., увеличившись на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Процентные доходы в 3 квартале увеличились на 3,1% г/г до 557,7 млрд. руб. на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) на 3,5% за квартал до 20,1 трлн. руб.
Процентные расходы выросли на 3,0% в 3 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, до 198,4 млрд. руб. на фоне стабилизации стоимости фондирования:
Ситуация с ликвидностью Группы в 3 квартале оставалась стабильной; отношение чистых кредитов к депозитам составило 93,8%, сохранившись на уровне 2 квартала.
Чистый комиссионный доход Группы за 3 квартал 2018 составил 114,6 млрд. руб., увеличившись на 17,7% по сравнению со 3 кварталом 2017 года в основном за счет доходов от транзакционного бизнеса как для розничных, так и корпоративных клиентов:
Темпы роста продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования за 9 месяцев 2018 года увеличились на 79% по сравнению с 9 месяцами 2017 года. Активы под управлением бизнеса Благосостояния выросли на 30% до 1,1 трлн. руб. по итогам 9 месяцев 2018 года.
Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 3 квартале 2018 года составили 156,8 млрд. руб., увеличившись на 6,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Данный рост обусловлен изменением подхода к капитализации расходов на создание программных продуктов внутри Группы в рамках оптимизации работы блока Технологии для повышения скорости вывода новых продуктов и услуг на рынок. Без учета данных изменений темп роста операционных расходов составил бы 2,5%.
Штатная численность Группыi за 3 квартал сократилась на 3,3 тыс. (или 1,1%) до 296,1 тыс. сотрудников вследствие внедрения новых технологий, направленных на повышение эффективности процессов.
Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 30,6%.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля по амортизированной стоимости составили 58,9 млрд. руб. за 3 квартал 2018 года с учетом влияния ослабления курса рубля. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости в 3 квартале составила 123 бп. Согласно МСФО 9 часть кредитов подлежит отражению в отчетности по справедливой стоимости через прибыли или убытки. В 3 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, вызванная изменением в кредитном качестве, составила 18,6 млрд. руб. С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) в 3 квартале составила 157 бп (или 121 бп за 9 месяцев 2018 года).
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 3 квартале 2018 года почти не изменилось по сравнению со 2 кварталом 2018 года и составило 91,6%. Доля обесцененных кредитов, включая изначально обесцененные, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, также не изменилась и составила 8,4%.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средствi
Согласно Базель III млрд. руб., если не указано иное | 30/09/18 (стандартный подход + ПВР) | 30/09/18 (стандартный подход) | 30/06/18 (стандартный подход + ПВР) | 30/06/18 (стандартный подход) | 01/01/18
| 30/09/18 (стандартный подход + ПВР) / 30/06/18 (стандартный подход + ПВР) % | 30/09/18 (стандартный подход + ПВР) / 01/01/18 % |
Капитал 1-го уровня | 3 562,0 | 3 562,0 | 3 387,1 | 3 387,1 | 3 291,1 | 5,2% | 8,2% |
Общий капитал | 3 766,2 | 3 706,7 | 3 597,8 | 3 533,2 | 3 750,8 | 4,7% | 0,4% |
Активы, взвешенные с учетом риска | 30 002,6 | 30 695,6 | 30 105,8 | 30 608,4 | 29 369,0 | (0,3%) | 2,2% |
Кредитный риск | 25 953,6 | 26 646,6 | 25 972,7 | 26 475,3 | 25 195,1 | (0,1%) | 3,0% |
Операционный риск | 3 092,8 | 3 092,8 | 3 092,8 | 3 092,8 | 3 092,8 | -- | -- |
Рыночный риск | 956,2 | 956,2 | 1 040,3 | 1 040,3 | 1 081,1 | (8,1%) | (11,6%) |
Коэффициенты достаточности капитала |
|
|
|
|
| ||
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня | 11,9% | 11,6% | 11,3% | 11,1% | 11,2% | ||
Коэффициент достаточности общего капитала | 12,6% | 12,1% | 12,0% | 11,5% | 12,8% |
Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III Стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР) составил 3,8 трлн. руб. на 30/09/2018, увеличившись на 4,7% по сравнению с 30/06/2018 в основном за счет нераспределенной прибыли.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска и с учетом применения ПВР-моделей, снизились на 0,3% в 3 квартале 2018 года до 30,0 трлн. руб. как за счет снижения кредитного, так и рыночного рисков, на 0,1% и на 8,1% соответственно.
Показатель финансового рычага Группы улучшился до 11,4% с 10,9% за 3 квартал.
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня улучшился на 60 бп до 11,9%, а коэффициент достаточности общего капитала - на 60 бп до 12,6% по состоянию на 30/09/2018.
Включая соответствующий показатель по прекращенной деятельности, к которой, начиная с мая 2018 года, отнесен Denizbank
Данная статья включает следующие разделы: (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами (кроме производных финансовых инструментов), оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (2017: Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами и ценными бумагами, отнесенными в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017: Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи); Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов и модификации кредитов; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу; Расходы по основным средствам, переданным в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, дом 1 (БЦ "Р1"), офис 200
Все права защищены. © Академия Бизнес-Финанс 2024.